תכנון העברה בין דורית מתבצע על ידי אתרוג באמצעות תכנון מוקפד הלוקח בחשבון את שיקולי המס, סוגי המוטבים והנזילות הנדרשת. תכנון זה דורש לעיתים עדכון צוואה וביצוע פעולות אשר ימנעו בעיות עתידיות בין היורשים.
כלי נגישות