אודות החברה

אתרוג הינה חברה המתמחה במתן שירותי תכנון ולווי פיננסי ופנסיוני מקצועי מתמשך למשפחות אמידות וגופים מוסדיים ופועלת משנת 2012.

החברה פועלת במסגרת רישיון לשווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (רישיון תאגיד) וכן רישיון סוכנות ביטוח תאגיד מטעם רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון (משרד האוצר).

לאתרוג בקרה ופיקוח קפדניים כולל פרוטוקולים מחמירים לאבטחת מידע, הגנה על הפרטיות ושמירת סודיות.

החברה מחזיקה באופן קבוע פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הן לתחום פעילותה במסגרת המלצת השקעה בניירות ערך והן בתחום הפנסיה והביטוח.

אתרוג אינה מנהלת השקעות בעצמה אלא פועלת כברוקר אובייקטיבי מול עשרות גופי ניהול השקעות, חברות ביטוח, קרנות פנסיה קרנות גידור וחברות נדל"ן אותם היא מייצגת.

אתרוג שיווק השקעות בע"מ הינה חברה בעלת רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. החברה אינה עוסקת בניהול השקעות ואו בייעוץ השקעות. החברה הינה בעלת זיקה לשותפי ההשקעה ועשויה לקבל תגמול מגופים אלו.

לרשימת הגופים המלאה.

בין לקוחות אתרוג גופים מוסדיים ומשפחות אמידות בהם בעלי מקצועות חופשיים, בעלי שליטה ומנהלים בכירים.
הקף נכסי לקוחות אתרוג הינו למעלה מ 1 מיליארד ₪.

משרדי החברה ממוקמים במגדל בסר 3 במתחם BBC  בני ברק.