Etrog Financial Boutique


מפנים לך זמן לדברים החשובים באמת

המוצרים שלנו

מגוון מוצרים גדול המתאים לצרכים שלך: תיקי השקעות מנוהלים, מוצרים אלטרנטיביים, קרנות גידור, קרנות חוב, נדל"ן, פוליסות חסכון, גמל, השתלמות, תיקון 190 ומוצרי ביטוח

השרותים שלנו

סל השירותים המקצועיים של אתרוג עבורך: ריכוז ויעוץ בניהול ההון המשפחתי, פיזור במגוון סוגי השקעות, פיקוח ובקרת השקעות, מיסוי השקעות, תכנון העברה בין דורית, תכנון פרישה

מערכת היעוץ

מערכת etrogi הינה מערכת מתקדמת פרי פיתוחה הבלעדי של אתרוג, ומטרתה לאפשר ריכוז וניתוח כל המידע אודות ההשקעות הפיננסיות והפנסיוניות שלך ומתן המלצות בהתאם

המודל המקצועי

המודל המקצועי של אתרוג מבוסס על 4 עקרונות: גוון, הקטנת מתאם בין השקעות, חסכון בעלויות ויעילות מיסויית, ובקרה ובדיקה שוטפת של ועדת השקעות

המשפחה שלך

הלכת דרך ארוכה. הקמת. עבדת ללא לאות שנים ארוכות. התקדמת. משפחה. הצלחת. עתה, כמו כל דבר שניהלת, אתה רוצה לראות את התמונה הכוללת. אתה רוצה לצמוח. אתה רוצה להרוויח - אך להיזהר מסיכונים מיותרים. אתה רוצה לשמר את מה שהשגת - אך לא להישאר מאחור. אתה רוצה לתכנן אסטרטגיה – אך גם צריך שמישהו יממש אותה. אתה צריך לפקח באופן צמוד – אך לא לבזבז על כך זמן מיותר. אתה צריך אנשי מקצוע שיעזרו לך לבחור, על פי הטעם והצרכים שלך ויפנו לך זמן לדברים החשובים.

אודות אתרוג

למה לבחור באתרוג?

לצוות אתרוג ניסיון מקצועי מצטבר של למעלה מ 20 שנה בשוק ההון, הפנסיה והביטוח ובתחומים הנושקים להם על כלל אתגריהם.
אתרוג מטפלת כבר למעלה מחמש שנים בעשרות לקוחות מרצים ובני משפחתם בהתאם לצרכיהם האישיים.

לקריאת המלצות מלקוחותינו

20

שנות ניסיון מקצועי

צור עמנו קשר

נשמח לשוחח ולשמוע ממך על הצרכים שלך ולתאם פגישת היכרות

שותפי ההשקעה שלנו

כניסת לקוחות לתיק האישי

דילוג לתוכן